2.1. Cómo crear una nueva integración.
1. Introducción.
Zapier es un software que posibilita automatizar acciones, a partir de flujos de trabajo (llamados Zaps), entre aplicaciones web de terceros.
La integración de Cool Tabs con Zapier te va a permitir conectar Cool Tabs con las aplicaciones y herramientas integradas en Zapier que uses en tu día a día, para automatizar tu trabajo.
Cuando se produzca un evento en tu campaña, como la captura de un lead, Cool Tabs recogerá esos datos, creará una notificación y la enviará a Zapier. De esta manera, podrás enviar, en tiempo real, los datos obtenidos en tus campañas de Cool Tabs a las herramientas que utilices. Por ejemplo, al registrarse una nueva participación en tu concurso, generará una nueva suscripción en tu cuenta de Mailchimp o registrará los datos de los participantes en Google Sheets.
Zapier tiene integración con más de 5.000 apps. Consulta su buscador para ver todas las aplicaciones con las que puedes realizar automatizaciones.
Antes de explicarte cómo integrar tu campaña con Zapier, ten en cuenta los siguientes puntos:
Solo está disponible con el plan Diamond de Cool Tabs.
Debes estar registrado en Zapier.
2. Paso a paso.
Crear un Zap es un proceso fácil e intuitivo, que puedes hacer tú mismo, sin conocimientos de programación.
Además, en Cool Tabs tenemos configuradas integraciones con algunas de las aplicaciones más usadas por nuestros usuarios. Puedes partir de esos templates, listos para usar, y terminar de configurar el Zap seleccionado siguiendo el paso a paso que se mostrará en Zapier.
2.1. Cómo crear una nueva integración.
1) Ve a la sección Exportación CRM de la edición de tu campaña, marca la opción Exportar los datos de los participantes a Zapier y, después, haz clic en Guardar campaña e ir a zapier.com para finalizar integración.
2) Inicia sesión en tu cuenta de Zapier o regístrate si aún no lo has hecho. Recuerda que, para efectuar la integración, debes ser usuario de Zapier.
3) Crea un nuevo Zap, haciendo clic en el botón 'Create Zap'.
4) Se abrirá el editor de Zapier. Puedes usar el asistente Copilot o configurarlo manualmente haciendo clic en el bloque Trigger y buscando Cool Tabs en el buscador de aplicaciones.
5) Selecciona el evento (trigger) que va a activar el Zap. Ese evento será que se registre una nueva participación en tu campaña de Cool Tabs. Selecciona la opción 'New Participant's Entry' y haz clic en el botón 'Continue'.
6) En el apartado 'Account', haz clic en Select para iniciar sesión en tu cuenta de Cool Tabs y autorizar la conexión con Zapier).
7) Se abrirá una ventana solicitando la Cool Tabs Zapier API key. Introdúcela y haz clic en Connect.
Puedes obtener tu clave en Configuración > Zapier (API key) o directamente en https://www.cool-tabs.com/my/zapier_zaps.
8) Haz clic en el botón 'Continue' para seguir con el proceso y poder configurar el evento o trigger.
9) Selecciona la campaña de Cool Tabs de la que quieres que se importen los datos. Busca tu campaña en el buscador y continúa con el paso a paso.
10) Realiza el testeo del evento. Haz clic en 'Test trigger'. Zapier intentará encontrar un elemento reciente de tu aplicación de activación para utilizarlo en el Zap.
Si no encuentras algún campo que hayas generado en el formulario de tu campaña de Cool Tabs, haz clic en 'Load more'.
Los datos de la prueba se enviarán a la hoja de cálculo de Google que hayas indicado.
Cuando finalice, haz clic en 'Continue' para seguir con la configuración.
11) Selecciona la acción que quieres que Zapier realice cuando se registre una nueva entrada (lead) en tu campaña. Busca la app en el buscador.
En este ejemplo de integración que te mostramos, vamos a crear la integración con Google Sheets, para que, con los datos obtenidos de una campaña, se cree una nueva fila en una hoja de cálculo de Google.
12) Haz clic en 'Continue' para conectar con tu cuenta de Google. Autoriza a Zapier a acceder a tu cuenta de Google.
13) Selecciona el Google Drive donde se encuentra la hoja de cálculo a la que se enviarán los datos. También tendrás que especificar la hoja de cálculo, la hoja de trabajo y otros campos relativos a los datos que quieres que se envíen.
14) Realiza el testeo para comprobar que el trigger se ha configurado correctamente. Se enviarán los datos de prueba a la hoja de cálculo de Google que has indicado.
15) Por último, haz clic en el botón 'Publish Zap'. El Zap se activará y empezará a automatizar el trabajo. Verifica que el Zap está activo y se muestra con el botón verde en 'On'.
Si regresas a Cool Tabs, en la sección Exportación CRM de la edición de tu campaña, verás activo el Zap que has creado.
3. Otras especificaciones.
Recuerda que la integración con Zapier:
Solo está disponible con el plan Diamond de Cool Tabs.
Debes estar registrado en Zapier para realizar la integración.
Si tienes dudas, contáctanos en help@cool-tabs.com.
4. Contenido relacionado.
Cómo integrar tu campaña de Cool Tabs con Mailchimp.
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